Perturbado por entidades metade humanas e metade bovinas, um espírito francês chega a Uberaba para investigar as visões que o assombram. Enquanto compartilha suas impressões sobre a cidade, o forasteiro conecta a história de um terreno na praça central à simbologia ambígua da cabeça de boi na capital mundial do zebu, chegando a uma conclusão inesperada sobre os seres que o perseguem.
