Murilo, um grafiteiro da periferia da Zona Leste de São Paulo, revisita memórias ao lado de seu melhor amigo, Luquinhas, em um diário que mistura animação 2D, animação 3D e live-action. Entre lembranças da infância, amadurecimento e vivências na cena local do hip-hop, o filme constrói um retrato afetivo sobre amizade, território e passagem do tempo.